IT之家 8 月 23 日消息，据《商业内幕》20 日报道，亿万富翁企业家马克 · 库班近期反驳了 AI 会取代医生的说法，并提出医生应该主动帮助患者在治疗过程中使用 AI。    7月21日，私募排排网全面梳理半导体设备、材料、代工、封装、设计及终端应用全环节，理清当前最值得关注的核心赛道与爆发节点。

二 |          上游的半导体设备板块正迎来“全球扩产拉动需求+业绩高增长兑现+国产替代加速渗透”三重逻辑共振，景气向上趋势较为明确，是当前半导体产业链中业绩确定性较强的环节之一。

三 | 库班认为，患者病情突然变化时，医生需要实时观察、沟通、共情并作出判断，这些能力并非 AI 可以复制。不仅如此，他同时指出，放射科医生绝不可能被取代，不过预计未来每一名放射科医生都会使用 AI。         半导体设备方面：受益于全球晶圆厂（如三星、台积电、国内中芯国际等）大规模扩产，设备需求旺盛，订单饱满，业绩兑现度较高；同时，大基金三期等政策资金重点支持设备国产替代，进一步强化了板块逻辑。库班表示，AI 确实会接手医生目前承担的许多工作，但并不是因为机器可以独立行医，而是临床医生被医疗集团制造的大量“狗屁行政杂务”占用了太多时间。对此，他给出的解决办法很直接：“用 AI 取代中间商。         半导体材料方面：受益于细分材料（如硅片、电子特气、光刻胶、高纯二氧化碳等）的涨价预期，以及国产替代进程的加速，材料板块业绩有望改善明显，部分细分领域（如硅片）呈现量价齐升态势。”库班还提出了医生在 AI 广泛应用后的另一项职责：帮助患者学会使用这些工具。

四 | 私人诊所医生可以和患者一起设置 Claude、ChatGPT、Gemini 和 Grok 等 AI 工具，根据患者情况配置个性化指令、技能和提示词。         封测端（先进封装高景气）： AI芯片（如英伟达B200、Rubin）对先进封装（Chiplet、HBM、CoWoS）需求激增，先进封装价值量较传统封装大幅提升。大模型完成处理后，可以向医生分享结果，让医生同时了解患者本人及其所使用的 AI 提供的信息。与此同时，国内封测龙头（如长电科技、通富微电）订单迎来爆发期。         此前，国内三大封测企业纷纷受到外资看好，花旗大幅上调中国三大封测厂商目标价：长电科技从42元上调至110元，通富微电从48元上调至80元，华天科技从11.5元上调至23.5元，均维持买入评级。库班长期关注医疗体系中的中间环节。据IT之家了解，2022 年，他参与创办 Mark Cuban Cost Plus Drug Company，通过透明定价和绕过传统药品福利管理机构的方式经营网络药房。         半导体设计：该环节半导体产业链的“大脑”环节，价值占比最高（约60%），主要涵盖AI算力芯片、存储芯片、模拟芯片、功率半导体、射频芯片、传感器及MCU等细分赛道。

五 |          近年来，存储芯片（DRAM、NAND）受AI服务器和HBM需求拉动，供不应求，价格大幅上涨，国产存储（如长鑫科技）有望迎来业绩与估值双修复。挑战医疗行业不透明的药品定价体系，也由此成为库班最具代表性的商业项目之一。在人工智能高需求下，存储芯片供应不求，美银证券最新观点认为内存行业正在经历一场由人工智能驱动的根本性结构变革，AI内存的供需失衡至少会持续到明年年底。库班此前认为，AI 可能在医疗服务提供者和保险公司之间引发一场军备竞赛：医生利用 AI 智能体改善治疗，医疗集团则用自己的智能体“拖延并拒绝”。他还建议雇主把医疗保健合同交给聊天机器人检查一遍，找出隐藏成本和对自身不利的条款。